公开数据显示，消费电子板块Q3受益订单回升整体迎来业绩环比改善，尤其苹果链改善明显。消费电子产业链部分公司Q3业绩有所回暖，如鹏鼎控股002938）+78%、东山精密002384）+34%、领益智造002600）+8%、传音控股+33%。

　　2022年VR设备持续迭代，预计包括META发布新一代产品、索尼发布psvr2、苹果推出首款头显产品，行业持续有催化剂，中信证券预计明年VR市场出货量仍有50%左右增速，达到约1700万台。后续进一步观察各科技巨头的布局。认为明年将有众多科技巨头入场，推动VR硬件迎来关键升级，产品功能创新助力应用场景丰富，软件方面明年仍将有大量知名游戏IP发布，推动用户数量持续增长。AR领域我们认为硬件路径仍有待确定，成像及光源的技术路径迭代值得关注。长期来看，我们认为ARV中金公司601995）R的信息呈现优势明显，未来有望成为下一代移动算力平台。此外，在交互侧，我们看好脑机接口的便捷性、高效性和准确性等特点，有望成为ARVR时代人机交互发展趋势。

　　中信证券指出产业链公司包括歌尔股份、立讯精密、蓝思科技300433）、韦尔股份603501）、舜宇光学科技、鹏鼎控股、东山精密、长信科技300088）、长盈精密、水晶光电002273）、蓝特光学、美迪凯等。

　　汽车电动化、智能化持续推进。需求端汽车销量虽然没有显著改变，但汽车内各类功能升级明显，对应更多芯片需求。据市场分析人士指出，从市场规模来看，中国汽车及车后市场规模高达10万亿元，是手机市场的10倍。从渗透率来看，目前L1/L2级智能汽车的新车渗透率约为45%，相当于2012年全球智能手机的渗透水平，预计2025年渗透率将达80%。

　　此外，汽车领域创新是全方位的，智能汽车也是未来智能生活的重要场景，是消费电子巨头实现生态闭环不可或缺的一部分。

　　供给端来看，汽车相关芯片主要以成熟制程为主，目前行业扩产有限，而通过车规认证的供应商和晶圆厂更加有限。中信证券建议关注车载功率半导体相关公司如斯达半导603290）、士兰微600460）、闻泰科技600745）、时代电气、比亚迪002594）半导体等；车载芯片相关如北京君正300223）、芯海科技、兆易创新603986）、韦尔股份；车载光学相关如舜宇光学科技、水晶光电、蓝特光学、永新光学603297）等。

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